我们的团队
王廣通
CEO
CFP 注册财务规划师
CLU 特许寿险承保师
CHS 注册健康保险专家
TEP 税务与遗产规划专家
FEA 家族企业顾问
MDRT 百万圆桌会员
T.O.T 百万圆桌顶级会员
C.O.T 百万圆桌内阁会员
终身会员
董昊
Partner/VP/VIP Account Manager
在投资和保险业深耕10多年。北京理工大学工商管理硕士。拥有安省双保险牌，涵盖整个保险行业，包括人寿，大病，车房险，商业险（第三方责任险，财产险）以及旅游保险。
范红
Partner
资产配置专家 。12/2020保险顾问牌照，11/2007金融顾问证书，08/2006基金顾问证书，12/2004期货及保证金外汇交易证书。
杨艳
Partner/Financial Security Adviser
安省和魁省双牌资深理财顾问，专注于为企业与家庭客户提供全面财务规划、税务优化及子女教育方案。秉持“交给我、简化你”的理念，为客户实现稳健、长远的财富规划。
王艳丽
Partner
加拿大TEP会员，TEP信托与遗产规划师。MD 持牌，资深税务与财富规划顾问。专注服务高净值家庭、企业主及成长型客户群体。
Sofia Fan
Director, Wealth Management & Estate Planning
专业服务涵盖多个核心领域：人寿保险、隔离基金，共同基金。退休收入与养老策略；税务优化与财富积累；遗产规划与财富传承
姜庆
Life Insurance & Wealth Planning Advisor
加拿大安大略省与魁北克省人寿保险执照，中/英/法，三国语言为客户提供人寿保险、重大疾病保险、伤残保险及团体福利等保障与财富规划方案专业服务
陈扬
Financial Security Adviser
专注教育与退休规划（保险与投资）, 建立教育储备、基础保障与退休规划.主要服务新移民、单亲家庭及中产家庭（涵盖留学生及其家庭).
Yang Jing
Partner
07/2017 保险顾问牌照（B.C金融服务监管局）。11/2017基金顾问证书（加拿大基金协会）09/2023保险顾问牌照（安省金融服务监管局）
江潇
Financial Security Adviser
专注于为客户提供全面的风险管理与财富规划方案, 运用人寿保险、重大疾病保险以及保本基金，分红保险等产品
吴雯静
Partner/VIP Account Manager
长期专注于保险领域的销售与服务，具备敏锐的洞察力，擅长为高净值企业家群体挖掘深层次需求，并提供定制化的财务规划与风险管理解决方案。
戴葵
BC Office Supervisor
负责温哥华办公室的整体管理，同时具备丰富的财务及税务管理背景，擅长团队管理、客户关系维护。
郭家宝
多伦多办公室负责人
负责多伦多办公室的整体管理，同时具备丰富的行政及人事管理背景，擅长团队管理、客户关系维护。