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科学财税规划的六个步骤 Financial Planning
2015-02-13 06:03:10 来源: 作者: 【 】 浏览:432次 评论:0


  "先规划,后申报"是财税智慧税务服务的基本原则。我们根据每一位客户的不同需要,量身定做与您的生活方式和理财目标相匹配的财税方案。

规划过程包括六个步骤:

  1.建立档案
  医生接待就诊者,首先需要全面了解他的身体状况。我们的工作就像财务医生,对您的财务状况和需求有了充分认识,才能给出切合您需要的建议。

  2.制定目标
  每位客人的财务状况都不尽相同,对自己的未来也有着不同的期许。我们会与客户充分沟通,找准每位客人的目标所在。

  3.规划分析
  理财计划的每一个环节都不是孤立的,我们会对收集到的信息进行整理和分析,用数据模型测算不同的方案在未来的走向。

  4.制定方案
  结合您的需要,我们提交一份书面的规划方案,对如何达到您的理财目标做出具体可行的建议,设计一张帮助您抵达目的地的路线图。

  5.方案实施
  仅有地图是永远走不到目的地的,我们会运用相关产品,帮助您把目标变为现实。

  6.跟踪调整
  您的财税状况是动态的,我们的服务也会随着您的需要做出调整,对每一位VIP客户,我们承诺提供十年免费财税服务,帮助您走好移民生活的每一步。
 
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